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- 見積画面で日付(見積日や有効期限)を変更したが、[印刷]ボタンを押下して出力される「見積書」に変更した日付が反映されない。
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見積画面で日付(見積日や有効期限日)を変更後、[修正保存]ボタンを押下して変更内容を保存してください。 変更内容を保存した後に[印刷]ボタンを押下することで、見積書に変更した日付の内容が反映されます。
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- 誤って「見積申請」を承認してしまい承認済となった。承認を取り消して、再度承認(もしくは非承認)を行うことができるか?
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「見積申請」に限らず、申請は一度承認を行うと取り消すことができません。再度承認を行う場合、申請者から再度申請を行うようにしてください。
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- 一式として出した見積に対して、明細に分けた請求書を出すことは出来ますか。
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出来ます。その場合、請求書用の見積を、必要なだけ見積画面で作成いただくことになります。
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- 請求登録をする際に、消費税の端数があることが分かりました。見積から作り直す必要はございますか。
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見積を作り直さなくても、「消費税調整」という欄で、消費税の調整が可能です。
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- 請求金額の修正は、請求登録画面で出来ますか?
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出来ません。消費税以外の金額変更は、見積画面で修正いただくことになります。
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- 上長の承認を得ていない状態でも見積書を発行できますか。
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承認を得ていない場合は、ドラフト版が出力でき、書面の確認が出来ます。承認を得た時点で、社判が印字された見積書を出力できるようになります。
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- 1案件で、複数の見積書を管理できますか。
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複数の見積書を作成できます。また、履歴の管理機能がございます。
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- 見積書は再発行できますか。
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再発行できます。
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- 2ページ以上にわたる見積書は作成できますか。
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1ページに20行までの見積書となり、それ以上の明細を作成した場合、2ページ以上の見積書として作成されます。
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- 備考欄にいつも記載する文言がございますが、あらかじめ記載しておくことはできますか。
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備考欄の初期値を設定できますので、定型文をあらかじめ表示させることができます。必要に応じて、内容を変更することが出来ます。
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- 明細には、どのような項目が入力できますか。
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フリーテキストの項目、単位、数量、単価、金額、課税区分を各行で入力できます。
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- 複数の見積書を作成していた場合、実際にどの見積書で受注したかを確認することは出来ますか。
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受注申請を行う際に、見積書を選択して申請を行うように設定することで、どの見積書で受注したか確認することができます。
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- 利益計画画面の情報を修正した後に見積画面を確認すると、修正内容が反映されていないのですが、見積画面で再入力しなければいけないのですか。
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「見積新規」ボタンを押下いただくと、押下時点で利益計画画面に入力されている情報を見積画面に反映させることができます。
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- 見積書の印刷時にエラーが表示されたのですが、なぜエラーが発生するのですか。
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ブラウザの設定でZACのポップアップ表示を許可していただくことで解決できる場合がございます。各ブラウザの設定方法はZACメニュー画面の「ヘルプ」を参照してください。
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- 見積の相手先担当者をフリー入力することは可能ですか。
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案件基本の得意先担当者の仮登録欄に担当者を入力頂くことで、見積書の相手先に担当者名を表示することが出来ます。
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- 見積画面で登録したP/ONo.はどこに表示されるのですか。請求書には表示されないのですか。
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P/ONo.はZAC内で確認するための情報項目として位置づけられ、出力は請求発行データにアウトプットがございます。請求書に引用表示する場合は、帳票カスタマイズが必要になります。 運用で対応する方法としては備考欄にP/ONo.を手入力して頂
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- 見積の合計金額のみ非表示にする方法はないですか。金額を表示のチェックボックスを外すと、全ての金額が非表示になってしまいます。合計金額のみ非表示にさせることは可能でしょうか
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申し訳ございません。ZAC標準の機能では合計金額のみ非表示にする設定がありません。帳票カスタマイズにて対応が可能です。
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- 過去の案件から案件基本情報や見積をコピーすることはできますか?
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はい。案件基本情報のコピーや、他の案件の見積りをコピーすることができます。
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